Перспективы без ясности Производители сельскохозяйственной техники России и ЮФО начали подводить итоги завершившегося 31 сентября сельскохозяйственного года. Отрасль определенно чувствует себя лучше, чем несколько лет назад. — Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию увеличивают спрос на технику, что делает отрасль рентабельной — этого не было многие годы, — говорит гендиректор «Союз­агромаша» (некоммерческое объединение производителей) Евгений Корчевой. — Спрос на сельхозтехнику стабильно растет. Продукцию многих предприятий можно назвать если не уникальной, то практически не имеющей аналогов. Все предприятия по большому счету чувствуют себя неплохо. Прогнозируют, что в 2007–08 годах будет выходить из строя техника, произведенная в СССР в 70–80 годах, а это потребует масштабного обновления парка, — рассказывает аналитик «Центринвест груп» Наталья Сорокина. — В Краснодарском крае еще 60–70% техники с выработанным сроком. Комбайнов в хозяйствах края порядка 4,5 тысячи, — подтверждает прогнозы начальник отдела механизации кубанского департамента сельского хозяй­ства Александр Абалмазов. Положение отрасли тем не менее остается неоднозначным. Два крупнейших производителя ЮФО — ОАО Ростсельмаш (крупнейший в России) и ОАО «Волгоградский тракторный завод» — сохраняют монопольное лидерство в своих сегментах рынка (см. таблицу), но за этими цифрами скрывается не совсем безоблачная ситуация. — Комбайностроители находятся не в самом завидном положении. Острая конкуренция со стороны иностранных производителей привела к падению в прошлом году их производства на 5%, — говорит Наталья Сорокина. — Хотя «ВгТЗ» является почти единоличным поставщиком гусеничных сельскохозяйственных тракторов отечественным фермерам, перспективы завода в России далеко не ясны. Дело в том, что ему приходится конкурировать с колесными тракторами иностранного производства и потребитель в массе своей еще не сделал выбор, — рассказывает зам­гендиректора «Союзагромаша» Денис Максимкин. Острая борьба Тяжело приходится в конкурентной борьбе Ростсельмаш. Эксперты даже не могут сойтись во мнении, кто его главный соперник. — В последние годы импортные комбайны все больше теснят отечественных производителей. Особенно быстро увеличивается импорт подержанной техники, которая стоит не дороже российской, но считается более производительной и функциональной. Она особенно опасна для Ростсельмаш, — считает аналитик ИК ФИНАМ Константин Романов. — CLAAS, JOHN DEER — это лирика. Главный и прямой конкурент Ростсельмаш — это Красноярский комбайновый завод, — уверен гендиректор «Союз­агромаша» Евгений Корчевой. — Более выгодное положение у российских тракторных заводов во многом за счет того, что трактор — это более универсальный агрегат, — считает Наталья Сорокина из «Центринвест груп». — В 2006 году рынок колесных тракторов вырос на 24% (до 5,5 тысячи штук), а гусеничных — вообще на 37% (до 5,3 штуки, правда, часть из них предназначена для промышленности). — Однако значительную часть этого роста съедает импортная продукция, прежде всего такой монстр, как Минский тракторный завод (тракторы «Беларус»), который поставил в Россию в прошлом году 13 тысяч тракторов — больше чем произвели все наши заводы. Еще 4 тысячи поставили другие иностранные производители. Поэтому производство российских тракторов растет медленнее рынка — на 15% в год, — рассказывает Сорокина. Сельхозмашиностроительным гигантам ЮФО, по ее словам, помогают их хорошие экспортные связи, что в целом не характерно для отечественных производителей. — Каждый пятый комбайн Ростсельмаш и порядка 40% волгоградских тракторов продаются за рубеж, прежде всего в страны СНГ (Украина, Узбекистан, Казахстан). Причем интересное и безопасное положение у ВгТЗ. Особенности почвы Узбекистана и Казахстана таковы, что ее можно вспахать только гусеничными тракторами — их в эти страны предлагает ВгТЗ. Узбекистан 10 лет назад купил партию колесных JOHN DEER и до сих пор с ними мучается, — рассказывает зам­гендиректора «Союзагромаша» Денис Максимкин. Кстати, запущенный два года назад в Краснодаре завод по сборке немецких комбайнов CLAAS пока не сумел стать более-менее достойным конкурентом Ростсельмаш. При проектной мощности в тысячу единиц техники он собрал в прошлом году порядка 250 комбайнов, в этом планирует выйти на показатель 400. Причем администрация края не помогает заводу продавать комбайны местным фермерам. Как сообщили в краевом департаменте, на Кубани ежегодно покупают всего несколько десятков CLAAS — для сравнения, всего в этом году было куплено 400–500 комбайнов. Наработки конкурентов Комфортнее чувствуют себя относительно небольшие производители сельхозтехники. — ООО Klever по некоторым видам кормозаготовительной техники занимает свыше 60% российского рынка (например, по тюковым пресс-подборщикам и прицепным кормоуборочным комбайнам), — рассказала пресс-секретарь компании Екатерина Зиновец. — Правда, сегменты такой техники невелики, зато они позволяют добиваться впечатляющих показателей роста. Так, производство тюковых пресс-подборщиков должно вырасти в этом году примерно в четыре раза. В ЮФО Klever продает около 40% своей продукции. Все они приходятся на Краснодарский и Ставропольский края, а также на Волгоградскую и Ростовскую области. — В этих регионах уже почти во всех хозяйствах, которые занимаются кормозаготовкой, есть наши пресс-подборщики. Дальше расти некуда. Поэтому в этом году мы вышли на рынок северокавказских республик и оттуда даже двинулись в Азербайджан и Армению. Это очень перспективный рынок, техника там устарела вся, — рассказывает Екатерина Зиновец. Конкуренции со стороны российских производителей, по ее словам, Klever не ощущает, так как у них слабый маркетинг, нет сервисной сети, они не стремятся осваивать другие регионы. Зато иностранные производители — CLAAS, Crone, Kuhn — представляют реальную угрозу. Доля на рынке уже несколько лет ежегодно удваивается. Причем основные усилия иностранцы, по словам Зиновец, сосредоточили именно на юге. Как сообщили в холдинге «Новое содружество», в который входят Ростсельмаш и Klever, эти компании используют в продвижении продукции наработки иностранных конкурентов. При их системе маркетинга большую часть расходов по продвижению техники, участию в выставках, размещению рекламы несут дилеры, которым производители предоставляют гибкую систему скидок. Для продвижения продукции в республиках Klever использует не выставки и рекламу, а демонст­рационные показы в уже купивших продукцию хозяйствах. — На Кавказе покупают по совету знакомого или соседа, а не по рекомендации дилера или рекламной продукции. Так, в родном селении президента КБР Арсена Канокова используются наши пресс-подборщики — это хозяйство считается образцово-показательным и сильным аргументом в пользу покупки, — поясняет Екатерина Зиновец.

Показатели ведущих сельхозмашиностроительных предприятий ЮФО

Предприятие	Показатели (отчетный период)	Оборот	Прибыль	Доля рынка	Рост производства
Ростсельмаш (Ростовская область)	Продано 5226 зерноуборочных комбайнов (сельхозгоды 2005/2006)	$478 миллионов	Нет данных	65% Россия и страны СНГ	В сельхозгоды 2006/07 сохранился на прежнем уровне
ОАО «Тракторный завод» «Волгоградский тракторный завод» (Волгоградская область)	2880 гусеничных тракторов для сельского хозяйства (2006 год)	Нет данных	По данным ФИНАМ — убыточен	95%	В 2007 году  планируется рост не менее 15%
ООО CLAAS (Краснодарский край)	240 зерноуборочных комбайнов	1,213 миллиарда рублей	64 миллиона рублей	Около 3%	65%
ООО Klever (Ростовская область)	133 тюковых пресс-подборщика, 255 прицепных кормоуборочных комбайнов и др. (2006 год)	Нет данных	Нет данных	62% и 65% соответственно	В несколько раз

Александр ВОРОБЬЕВ